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互聯(lián)網(wǎng) 汽車(chē)配件110網(wǎng) 汽車(chē)配件經(jīng)營(yíng)管理 2013/10/23
2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 0 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 1 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 目錄 一、品牌關(guān)注格局..................................................................................................... 3 二、產(chǎn)品關(guān)注格局..................................................................................................... 5 (一) 車(chē)系排行 .................................................................................................... 5 (二) 產(chǎn)品排行 .................................................................................................... 6 (三) 廠商排行 .................................................................................................... 7 (四) 汽車(chē)級(jí)別 .................................................................................................... 8 (五) 價(jià)格段結(jié)構(gòu) ................................................................................................ 9 (六) 排量結(jié)構(gòu) .................................................................................................. 11 (七) 變速箱結(jié)構(gòu) .............................................................................................. 12 三、案例分析—日產(chǎn) ............................................................................................... 13 (一) 品牌走勢(shì) .................................................................................................. 13 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) .................................................................................................. 14 ZDC 聲明................................................................................................................ 15 法律聲明................................................................................................................. 15 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 2 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上,2013 款尚酷 GTS、2013 款標(biāo)致 307 兩廂、2014 款理 念 S1 和 2013 款紅旗 H7 等車(chē)型相繼上市。 其中,作為高端自主品牌的代表,紅旗此次的新 車(chē)上市受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注, 自主品牌在高端化的歷程中也更進(jìn)了一步。 品牌關(guān)注排行榜 上,大眾、福特和長(zhǎng)城依舊位列前三; 由于驪威的新上市,日產(chǎn)的品牌排名上漲了七個(gè)位次, 躍居榜單第六。 報(bào)告要點(diǎn) 〃品牌關(guān)注格局:大眾蟬聯(lián)品牌關(guān)注榜的榜首,市場(chǎng)關(guān)注份額為 14.8%;長(zhǎng)城關(guān)注比例 有所下滑,距離福特之間的差距被拉大;日產(chǎn)排名上漲七個(gè)位次,位列榜單第六位。 〃產(chǎn)品關(guān)注格局:車(chē)系榜上,?怂位居首位;上海大眾領(lǐng)跑汽車(chē)廠商關(guān)注榜,日產(chǎn)福 特超越長(zhǎng)城汽車(chē)位居次席;緊湊型車(chē)關(guān)注度持續(xù)下滑。 〃參數(shù)特征分析:本月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)為 17.14 萬(wàn)元,較上月有所上漲;1.6L 排量的產(chǎn)品最受消費(fèi)者青睞,關(guān)注比例為 21.3%;自動(dòng)變速產(chǎn)品關(guān)注度上漲 1.9%。 〃案例分析—日產(chǎn):2013 年 4-5 月,日產(chǎn)的品牌關(guān)注走勢(shì)開(kāi)始回升;產(chǎn)品級(jí)別方面, 緊湊型車(chē)的數(shù)量較多,且占據(jù)了日產(chǎn) 37.2%的市場(chǎng)關(guān)注份額。 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 3 一、品牌關(guān)注格局 〃大眾最受消費(fèi)者關(guān)注 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上,大眾仍然是用戶最為關(guān)注的品牌,其以 14.8%的關(guān)注比 例蟬聯(lián)品牌關(guān)注排行榜的冠軍。福特和長(zhǎng)城分列第二和第三位,市場(chǎng)關(guān)注份額分別為 6.9% 和 5.7%。雪佛蘭、現(xiàn)代和日產(chǎn)分列其后,關(guān)注比例均在 3.9%- 4.1%之間。前十五名的品牌 累計(jì)占據(jù)了 67.8%的市場(chǎng)關(guān)注份額。 (圖) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例排行 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 4 〃長(zhǎng)城關(guān)注比例下滑 0.9 個(gè)百分點(diǎn) 品牌關(guān)注榜上,前三位的品牌排名均未發(fā)生變化,分別是大眾、福特和長(zhǎng)城。其中,福 特的關(guān)注比例有小幅上升,而長(zhǎng)城的市場(chǎng)關(guān)注份額則是較上月下滑了 0.9 個(gè)百分點(diǎn),兩者之 間的差距從上月的 0.1%擴(kuò)大為本月的 1.2%。 〃日產(chǎn)排名上漲七個(gè)位次 由于 2013 款驪威的上市,日產(chǎn)的市場(chǎng)關(guān)注份額連續(xù)兩月上漲,本月排名上漲七個(gè)位次, 升至榜單第六名。而豐田、本田、別克、比亞迪和奧迪的排名則是均有不同程度的下滑。 表 2013 年 4-5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比 排名 2013 年 4 月 2013 年 5 月 品牌 關(guān)注比例 品牌 關(guān)注比例 1 大眾 14.8% 大眾 14.8% 2 福特 6.7% 福特 6.9% 3 長(zhǎng)城 6.6% 長(zhǎng)城 5.7% 4 現(xiàn)代 4.5% 雪佛蘭↑1 4.1% 5 雪佛蘭 4.4% 現(xiàn)代↓1 4.0% 6 豐田 3.7% 日產(chǎn)↑7 3.9% 7 長(zhǎng)安 3.6% 長(zhǎng)安 3.7% 8 本田 3.5% 豐田↓2 3.7% 9 別克 3.5% 本田↓1 3.6% 10 起亞 3.5% 起亞 3.5% 11 比亞迪 3.4% 別克↓2 3.2% 12 奧迪 3.2% 比亞迪↓1 2.9% 13 日產(chǎn) 3.0% 奧迪↓1 2.7% 14 寶馬 2.6% 寶馬 2.7% 15 奇瑞 2.2% 奇瑞 2.4% — 其他 30.8% 其他 32.2% 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 5 二、產(chǎn)品關(guān)注格局 (一) 車(chē)系排行 〃?怂蟬聯(lián)車(chē)系榜冠軍 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上,福特旗下的福克斯成為關(guān)注度最高的車(chē)系,關(guān)注比例為 3.2%,不過(guò)較上月小幅下滑 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。朗逸和哈弗 H6 分列第二和第三位,關(guān)注比例分 別為 3.0%和 2.0%。而新桑塔納的排名則是持續(xù)下滑,繼上月跌至第三之后,本月排名又下 跌一位,名列榜單第四位。 (圖) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同車(chē)系關(guān)注比例排行 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 6 (二) 產(chǎn)品排行 〃2 013 款 朗逸 經(jīng)典 1 .6L 自動(dòng)風(fēng)尚版居首 產(chǎn)品關(guān)注榜中,大眾旗下的 2013 款 朗逸 經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版升至榜首,成為最受 消費(fèi)者關(guān)注的車(chē)型,產(chǎn)品價(jià)格為 11.98 萬(wàn)元。而上月冠軍 2013 款 新桑塔納 1.4L 手動(dòng)風(fēng) 尚版本月跌至榜單次席,產(chǎn)品價(jià)格為 8.49 萬(wàn)元。排在第三的是長(zhǎng)城旗下的 2013 款 哈弗 H6 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市型。 〃大眾五款產(chǎn)品進(jìn)入榜單 從上榜產(chǎn)品的品牌來(lái)看,大眾有五款產(chǎn)品進(jìn)入前十五名,成為擁有上榜產(chǎn)品數(shù)量最多的 品牌;長(zhǎng)城和福特均有三款產(chǎn)品上榜;其他四款產(chǎn)品分別來(lái)自本田、日產(chǎn)、長(zhǎng)安和別克。 表 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù) 排名 產(chǎn)品名稱(chēng) 品牌 級(jí)別 排量(L ) 價(jià)格( 萬(wàn)) 1 2013 款 朗逸 經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 大眾 緊湊型車(chē) 1.6 11.98 2 2013 款 新桑塔納 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 大眾 緊湊型車(chē) 1.4 8.49 3 2013 款 哈弗 H6 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市型 長(zhǎng)城 SUV 1.5 10.88 4 2013 款 長(zhǎng)城 M4 1.5L 春節(jié)限量版 長(zhǎng)城 SUV 1.5 6.89 5 2012 款 鋒范 1.5L 舒適版 MT 本田 小型車(chē) 1.5 9.68 6 2013 款 ?怂 三廂經(jīng)典 1.8L MT 基本型 福特 緊湊型車(chē) 1.8 9.98 7 2013 款 驪威 1.6XE 手動(dòng)舒適版 日產(chǎn) 小型車(chē) 1.6 8.58 8 2013 款 翼博 1.5L MT 舒適型 福特 SUV 1.5 9.48 9 2013 款 捷達(dá) 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚型 大眾 緊湊型車(chē) 1.4 8.28 10 2012 款 長(zhǎng)城 M4 1.5L 兩驅(qū)舒適型 長(zhǎng)城 SUV 1.5 6.39 11 2012 款 悅翔 V3 1.3 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)安 小型車(chē) 1.3 4.39 12 2012 款 ?怂 三廂 1.6MT 舒適型 福特 緊湊型車(chē) 1.6 11.99 13 2013 款 朗逸 1.4TSI 手動(dòng)舒適版 大眾 緊湊型車(chē) 1.4 13.39 14 2013 款 凱越 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 別克 緊湊型車(chē) 1.5 9.69 15 2013 款 朗逸 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 大眾 緊湊型車(chē) 1.6 10.78 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 7 (三) 廠商排行 〃上海大眾位列廠商榜榜首 廠商榜上, 上海大眾以 8.4%的市場(chǎng)關(guān)注份額位居榜首, 成為最受市場(chǎng)關(guān)注的汽車(chē)廠商。 憑借著新翼搏和新嘉年華的上市,長(zhǎng)安福特超越長(zhǎng)城汽車(chē)位居第二名,關(guān)注比例為 6.1%, 而長(zhǎng)城汽車(chē)則是滑落至榜單第三位。 (圖) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)廠商關(guān)注比例排行 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 8 (四) 汽車(chē)級(jí)別 〃緊湊型車(chē)關(guān)注度持續(xù)下滑 不同級(jí)別的車(chē)型方面, 盡管緊湊型車(chē)仍是用戶最為關(guān)注的車(chē)型級(jí)別, 但近期其市場(chǎng)關(guān)注 份額持續(xù)下滑,本月關(guān)注比例為 32.9%,較上月下跌了 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。SUV 位居次席,關(guān)注 比例為 25.3%。 小型車(chē)和中型車(chē)分列第三位和第四位, 關(guān)注比例分別為 16.1%和 11.4%。 其 他級(jí)別車(chē)型的市場(chǎng)關(guān)注份額均不超過(guò)一成。 (圖) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同級(jí)別產(chǎn)品關(guān)注比例分布 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 9 (五) 價(jià)格段結(jié)構(gòu) 〃1 00 萬(wàn)元以上產(chǎn)品關(guān)注度上升 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上, 20 萬(wàn)元以下的產(chǎn)品累計(jì)占據(jù)了七成以上的市場(chǎng)關(guān)注份額。 其中, 5-10 萬(wàn)元和 10-20 萬(wàn)元價(jià)格段的產(chǎn)品關(guān)注份額均超過(guò)三成,分別為 32.4%和 33.7%。 高價(jià)位產(chǎn)品方面,100 萬(wàn)元以上產(chǎn)品的關(guān)注比例為 5.1%,較上月上漲了 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。 (圖) 2013 年 4-5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 10 〃產(chǎn)品均價(jià)為 17.14 萬(wàn)元 本月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品均價(jià)為 17.14 萬(wàn)元,較上月上漲了 0.16 萬(wàn)元。從不同級(jí)別的產(chǎn) 品均價(jià)變化來(lái)看, 大多級(jí)別的車(chē)型均價(jià)有所上漲,其中豪華車(chē)和跑車(chē)上漲幅度較大,分別為 5.59 萬(wàn)元和 4.65 萬(wàn)元。中型車(chē)的市場(chǎng)均價(jià)有所下滑,為 24.07 萬(wàn)元,較上月下跌了 0.09 萬(wàn)元。 表 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同級(jí)別產(chǎn)品均價(jià)對(duì)比 序號(hào) 車(chē)級(jí)別 4 月均價(jià)(萬(wàn)元) 5 月均價(jià)(萬(wàn)元) 均價(jià)變化(萬(wàn)元) 1 微型車(chē) 4.70 4.82 0.12 2 小型車(chē) 8.37 8.40 0.03 3 緊湊型車(chē) 11.45 11.60 0.15 4 MPV 14.76 15.40 0.64 5 中型車(chē) 24.16 24.07 -0.09 6 SUV 31.74 32.62 0.88 7 中大型車(chē) 52.32 52.73 0.41 8 跑車(chē) 210.04 214.69 4.65 9 豪華車(chē) 267.90 273.49 5.59 - 市場(chǎng)均價(jià) 1 6 .9 8 1 7 .1 4 0 .1 6 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 11 (六) 排量結(jié)構(gòu) 〃1 .6L 排量產(chǎn)品關(guān)注度最高 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上,1.6L 排量最受消費(fèi)者的青睞,關(guān)注比例為 21.3%,較上 月上漲 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。 1.5L、 2.0L 和 1.4L 排量的產(chǎn)品關(guān)注比例均超過(guò)一成,分別為 16.5%、 15.5%和 10.7%。 (圖) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同排量產(chǎn)品關(guān)注比例分布 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 12 (七) 變速箱結(jié)構(gòu) 〃自動(dòng)變速產(chǎn)品關(guān)注度上漲 1.9% 變速箱方面,手動(dòng)變速(MT)產(chǎn)品的關(guān)注度有所下滑,為 47.3%。自動(dòng)變速(AT)的 產(chǎn)品排在第二位,關(guān)注比例為 37.2%,較上月上漲了 1.9%。雙離合變速器(DCT)、無(wú)級(jí)變 速器(CVT)和機(jī)械自動(dòng)變速器(AMT)的產(chǎn)品分列第三至第五位,市場(chǎng)關(guān)注份額分別為 9.0%、 4.5%和 1.9%。 (圖) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)不同變速箱產(chǎn)品關(guān)注比例分布 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 13 三、案例分析—日產(chǎn) (一) 品牌走勢(shì) 〃日產(chǎn)關(guān)注走勢(shì)回升 2013 年 4 月 12 日,東風(fēng)日產(chǎn)宣布 2013 款驪威正式上市銷(xiāo)售。新車(chē)分驪威和驪威•勁 銳版兩個(gè)版本共 8 款車(chē)型,動(dòng)力方面以 CVT 變速箱全面代替原來(lái)的 4AT,產(chǎn)品售價(jià)區(qū)間為 8.58-11.72 萬(wàn)元。新車(chē)上市后,日產(chǎn)的品牌關(guān)注走勢(shì)顯著上升。 2012 年 10-12 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上,日產(chǎn)的關(guān)注走勢(shì)穩(wěn)步上升,從 10 月份的 3.4%升至 12 月份的 4.0%;不過(guò)進(jìn)入 2013 年之后,日產(chǎn)的關(guān)注走勢(shì)持續(xù)下滑, 關(guān)注比例一度跌至 2.7%; 不過(guò)隨著 4 月份 2013 款驪威的新上市,日產(chǎn)的品牌關(guān)注比例開(kāi)始回升,5 月份升至 3.9%。 (圖) 2012 年 10 月-2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)日產(chǎn)品牌關(guān)注比例走勢(shì) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 14 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 〃緊湊型車(chē)產(chǎn)品數(shù)量最多 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上,日產(chǎn)品牌的產(chǎn)品總數(shù)近 300 款。其中,緊湊型車(chē)的產(chǎn)品 數(shù)量較多, 達(dá) 88 款; SUV 和中型車(chē)的產(chǎn)品數(shù)量均超過(guò) 60 款;小型車(chē)和 MPV 的產(chǎn)品數(shù)量分 別為 38 款和 25 款;以日產(chǎn) 370Z 和日產(chǎn) GT- R 為代表的跑車(chē)數(shù)量較少,僅有 8 款。 〃緊湊型車(chē)受日產(chǎn)用戶關(guān)注 在各級(jí)別車(chē)型的關(guān)注比例方面, 以陽(yáng)光和軒逸經(jīng)典為代表的緊湊型車(chē)受到更多日產(chǎn)用戶 的青睞, 關(guān)注比例為 37.2%。以驪威和瑪馳為代表的小型車(chē)雖然產(chǎn)品數(shù)量不多,但仍占據(jù)了 日產(chǎn)用戶 29.7%的關(guān)注度。 SUV 的關(guān)注度也不低,關(guān)注比例為 19.6%,代表車(chē)系有逍客和奇 駿等。 (圖) 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)日產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 注:本報(bào)告中的汽車(chē)特指乘用車(chē),包括基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多用途車(chē)(MPV)、運(yùn) 動(dòng)型多用途車(chē)(SUV)、專(zhuān)用乘用車(chē)和交叉型乘用車(chē)等,不包括客車(chē)、貨車(chē)和半掛牽引車(chē)等 商用車(chē)。 2013 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心 15 |
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