互聯(lián)網 汽車配件110網 汽車配件經營管理 2013/10/23
2.行業(yè)概況 2.2產品分類 信息來源:參照中國國際汽車零部件博覽會展品類別 2.3市場前景 信息來源:慧聰鄧白氏研究報告 2.4行業(yè)詢盤(環(huán)球市場) (2)2009年汽配行業(yè)詢盤的產品排名
剖析:現(xiàn)階段的國際汽車零部件市場還是美、歐、日等國的天下,中國的零部件企業(yè)在國際市場中所占的份額很小。這與一個國家汽車工業(yè)的整體水平成正比。中國汽車配件行業(yè)面臨的競爭對手更多的是來自同樣具有成本優(yōu)勢的國家和地區(qū),比如印度、泰國等東南亞國家,巴西、阿根廷、墨西哥等中南美國家,波蘭、捷克等東歐國家。據統(tǒng)計,世界前42家頂級汽車零部件制造商的銷售額占了全球市場的50%以上。這些企業(yè)包括:丹納、德爾福、輝門、電裝、博世、西門子、本特勒、石橋等。它們絕大多數都集中于1~2個領域。這說明汽車行業(yè)是技術含量很高的行業(yè),也是對投資規(guī)模要求較大的行業(yè),一般的企業(yè)很難同時涉足多個領域。從目前的市場規(guī)模來看,北美、歐洲和日本分列前3位。與此相對應,在上面提到的42家頂級汽車零部件制造商中,美國占54%,歐洲占35%,日本占11%。但隨著發(fā)展國家車市的持續(xù)低迷導致對零配件的需求進一步委縮,中國、印度以及其他新興市場將會成為新的需求增長點。 (2)2004-2007年度,全球十大汽車配件出口國出貨情況 單位:百億美元 剖析: 據09年汽車配件行業(yè)報告顯示,全球主要汽車配件出口國中德國所占比例最高,其次是美國、日本。04-06年各國汽車配件出口額漸增,其中英國的增幅最大,但在07年,各國出口額都有不同程度的下降。以中國和英國的降幅比例最大。 3.2世界汽配消費 剖析: 據以上09年數據顯示,世界500強汽車配件企業(yè)中博世企業(yè)營收額最高,遠超過第二名江森自控近3億美元,而大陸企業(yè),電裝企業(yè)也表現(xiàn)較好,營收額略低于江森自控。 3.3中國汽配出口情況 剖析:由于經濟危機的影響,中國三大汽配出口地出口額均呈現(xiàn)大幅度下降。印度等新興市場對中國汽配的需求逆勢增長,上半年出現(xiàn)高達60%的增長幅度。 (2)2009年1-4月,中國對主要汽配出口國出口增長情況 剖析:2009年1至4月中國對美國出口汽車零件10億美元,下降33.7%;對歐盟出口汽車零件5.5億美元,下降37.1%;對日本出口汽車零件2.6億美元,下降53.1%。上述三者合計占同期中國汽車零件出口總值的59%。而我國汽車零部件出口的主要對象是美國、歐盟和日本。國際汽車業(yè)的低迷狀態(tài)對中國的汽車零件出口產生了較大影響,1至4月中國以一般貿易方式出口汽車零件24.4億美元,下降35.9%,占同期中國汽車零件出口總值的79.2%;同期,中國以加工貿易方式出口汽車零件5.5億美元,下降44.7%。 (3)2005-2008年,中國汽配出口金額 信息來源:中國海關統(tǒng)計資料 剖析:2006年我國汽車配件行業(yè)出口金額達到1675770.57萬美元,與2005年的1299706.82萬美元相比,增長了28.93%。2007年我國汽車配件行業(yè)出口金額增長到2357785.24萬美元,與2006年相比增長了40.70%。2008年我國汽車零配件行業(yè)出口金額2965901.4萬美元,與2007年相比增長了25.79%。 (4)2005-2008年我國主要汽車配件出口金額情況 剖析:由海關總署提供的汽車商品進出口數據顯示,2008年,發(fā)動機、零部件等商品繼續(xù)保持較快增長,但增速呈不同程度回落。其中:汽車零件、附件及車身出口金額190.66億美元,同比增長22.26%,與上年相比,增速回落13.12個百分點;汽車、摩托車輪胎出口金額72.76億美元,同比增長16.54%,與上年相比,增速回落20.29個百分點;其他汽車相關商品出口金額73.90億美元,同比增長14.13%,與上年相比,增速回落23.67個百分點。發(fā)動機出口485.21萬臺,同比增長17.98%,與上年相比,增速回落55.04個百分點;出口金額13.18億美元,同比增長11.18%,與上年相比,增速回落42.23個百分點。2008年,上述四大類汽車商品共出口350.50億美元,占汽車商品出口總額的70%。 (5)中國主要汽配產業(yè)地區(qū)分布 信息來源:中國汽車配件行業(yè)協(xié)會
(2)江森自控(美國) (3)大陸集團(德國 (4)電裝集團(日本) (5)瑪格納(加拿大) (6)愛信精機(日本) (7)德爾福(美國) (8)固特異(美國) 信息來源:公司網站及企業(yè)年報 4.2中國品牌 (2)玉柴集團 (3)延鋒偉世通 (4)深圳市航盛電子 (5)富奧汽車零部件股份有限公司 (6)瑞立集團 (7)玲瓏集團 (8)寧波華翔 (9)法士特集團公司 (10)正興車輪集團有限公司 信息來源:整理自企業(yè)網站及年報 5.行業(yè)認證 長方形外框 指在車輛停止和行使狀態(tài)下,均可以正常使用而非必須使用的產品,例如:車載充電器、車載燈具/電筒、車載氣泵、車載按摩/加熱坐墊、 車載風扇、車載電水壺、車載冰箱、車載咖啡壺、車載電視/音響、車載電動千斤頂、車載吸塵器、車載電動工具等等 圓形外框 指在車輛停止和行使狀態(tài)下,必須使用的產品,例如:擋風玻璃、安全帶、前大燈等等。 • 機械安全部分:依照城市和旅行用自行車安全要求和測試方法EN14764:2005進行相關機械安全和疲勞實驗; • 電氣安全部分:針對電動助力自行車的電池、電機、控制器和電線電纜的設計和安全性能做相關電氣實驗; • 電磁兼容性部分:針對電動助力自行車整車及電池,電機,控制器做相關電磁干擾和電磁敏感度實驗,以前的電磁兼容性EN61000-6-1和EN61000-6-3 通用標準將不再適用。 如果產品在美國除加州之外的49個州進行銷售,則只需要辦理EPA認證就可以了;如果產品需要出口到美國加州,則需要辦理CARB認證。 2009年1月1日起,未能通過認證的產品,將禁止進入加州市場。 中央政府通過法律確定了 109項強制性認證產品。這些產品主要涉及大宗消費品,或關系到能源保護及消費者的安全、健康的產品,例如:食品添加劑、礦物油、奶粉、牛奶、嬰兒奶制品、水泥、鋼管、油壓爐、電熱器具、絕緣及防火電工材料、電表、勞保皮靴、采礦帽燈、鋼絲繩、高壓氣瓶、多用干電池、 X 射線設備、塑料哺乳瓶、瓶裝礦泉水、瓶裝飲用水、醫(yī)用溫度計。 SONCAP證書是管制產品在尼日利亞海關辦理通關手續(xù)的法定必備文書,缺少SONCAP證書將造成管制產品通關遲延或被拒絕進入尼日利亞國內市場。特別需要注意的是,SONCAP適用于管制產品,尼日利亞政府規(guī)定的其他進口手續(xù)依舊有效。
(2)全球汽配行業(yè)格局的影響 6.1.2貿易壁壘 (2)美國對華輪胎特保案 (3)歐盟對華出口汽配征反傾銷稅 6.1.3中國汽車配件行業(yè)高速增長 6.1.4印度漸成汽車出口競爭強者 6.2趨勢類 6.2.2技術成熟催生V6開始普及 6.2.3豐田汽車在全球率先采用三項新安全技術 6.2.4世界最省油汽車全球首發(fā) 全新引擎電動機驅動 6.2.5法蘭克福車展帶來最新的清潔燃料技術 6.2.6豐田開發(fā)出提高鋰離子電池儲電量的新技術
(2)AASA –Automotive Aftermarket Suppliers Association (3)ACLEPA-European Association of Automotive Suppliers (4)JAPIA - Japan Auto Parts Industries Association (5)MEMA-Motor and Equipment Manufacturers Association (6)NAM-National Association of Manufacturers (7)OESA -Original Equipment Suppliers Association (8)ASA-Automotive Service Association
(2)法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展覽會 (3)中東迪拜(法蘭克福)汽配展
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